Was bedeutet Finanz-Fit?
Finanz-Fit ist wie ein Gesundheitscheck für Ihre Finanzen. So wie regelmäßige ärztliche Untersuchungen dazu beitragen, Ihre körperliche Gesundheit zu erhalten, sorgt Finanz-Fit dafür, dass Ihre finanzielle Situation gesund und stabil bleibt.
Wie funktioniert Finanz-Fit?
Ziele definieren:
Gemeinsam erarbeiten wir Ihre individuellen finanziellen Ziele. Ob es um die Absicherung im Alter, den Aufbau von Vermögen oder die Optimierung Ihrer monatlichen Ausgaben geht. Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt.
Ist-Situation analysieren:
Wir nehmen Ihre aktuelle finanzielle Lage genau unter die Lupe. Dazu gehören Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Anlagen. So erhalten wir ein klares Bild Ihrer Finanzen.
Analyse und Anpassung:
Auf Basis Ihrer Ziele und der aktuellen Situation analysieren wir, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder ob Anpassungen notwendig sind. Dabei zeigen wir Ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten auf, um Ihre Ziele effizienter zu erreichen.
Jährlicher Check-Up
Finanz-Fit ist ein fortlaufender Prozess. Einmal jährlich überprüfen wir gemeinsam, ob sich Ihre finanzielle Situation verändert hat und ob Ihre Ziele weiterhin erreichbar sind. So bleiben Sie immer auf Kurs.
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